SFDCの新規「リード」の登録と「ToDo」の登録を自動化します。
特に、各営業担当ごとに割り振られた大量の件数に及ぶテレアポ業務やセミナー等の告知等、営業担当個別に管理しがちな業務を全体管理するのに大変便利です。
担当者名が不明のリードの場合、取引先責任者を「企業名」としておき、テレアポの結果、担当者名が判明すれば、内容を更新します。
また、このロボの他に【SFDCM10110_ReportMikanryoToDo】で作成できる「未完了ToDoリスト」を併用すれば、さらにToDoの実行率を上げることが期待できます。
新規リードの登録とToDoの登録を自動化します。それにより登録の手間を削減します。
