【SFDC】訪問準備_翌日のスケジュールをメールを送信します。

概要

決まった時間にSFDCに登録した翌日の商談スケジュールを営業担当者のメールアドレスに送信します。
スケジュールは、活動種別のうち「Meeting」(商談や打合せ)に絞られ、1日最大5件まで抽出されます。
携帯用のアドレスにも送信すれば、外出先でもスケジュールの確認が簡単にできます。
行動予定に加え、企業名によるWEB検索結果のURLも記載しています。
これにより、企業訪問前に企業ホームページより会社概要や製品情報、プレスリリース等を確認したり、その他WEB検索にヒットした顧客の最新の情報をいつでもチェックできます。初回訪問の企業に対する事前準備の一手間を減らすことにも一役かってくれる便利なロボです。

訪問準備にもなるスケジュール管理。会社概要とプレスリリースで初訪にも対応します。

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