SFDCにて最終活動日が過去30日間のリードを抽出し、Excelの一覧表にします。
リード作成日からアプローチができてない状態のリードに対し、別の担当者がフォローすることを想定しました。
一件ずつ検索・修正する必要があるリードの担当者情報をまとめて修正することが可能な環境を整えます。
SFDCのレポートは保存すると次回からレポートを作成する必要がないため、レポートの存在を確認後に作業を行います。
レポートが存在しない場合はレポートを新規に作成し、リスト作成を行います。
未活動リードを抽出することで見込客への担当者別のアタック状況を把握し、アプローチが滞っているリードの担当者の割り当てを見直す資料の作成をサポートします。
