最終活動日が指定の期間内になっている商談の一覧をExcelファイルに加工し、任意の対象者にメールで送付します。
Excelファイルには対象商談へのリンクを設けました。SFDC内での検索などを省略して商談のページを開くことが可能です。
マネージャーによる定期的な未活動商談の確認やフォローに使う資料などにご活用ください。
ロボを起動すると新規ウィンドウでSFDCにログインし、指定の期間活動が更新されていない商談レポートを作成・保存します。
そのレポートのデータを抽出し、Excelファイルに加工します。
【レポート項目】商談所有者、フェーズ、確度、金額、種別、商談名、取引先名、主取引先責任者、最終活動日、完了予定日、最終更新日
ロボを起動する都度、新たなレポートを作成し指定のフォルダに保存します。不要になったレポートは適宜削除をお願いします。
未活動商談を営業マネージャーがより簡易に週次チェックできるようサポートする。
また、週次資料作成や各関係者へのメール送付作業を軽減する。
