指定の期間、未活動になっている商談の一覧をExcelファイルに加工し、任意の対象者にメールで送付します。
マネージャーによる定期的な未活動商談の確認やフォローに使う資料などにご活用ください。
ロボを起動すると新規ウィンドウでZohoにログインし、指定の期間活動が更新されていない商談レポートを作成・保存します。
そのレポートのデータを抽出し、Excelファイルに加工します。
ZohoCRMのレポートは保存すると次回からレポートを作成する必要がないため、レポートの存在を確認後に作業を行います。
レポートが存在しない場合はレポートを新規に作成し、リスト作成を行います。
未活動商談を抽出することで商談の進捗状況を把握し、アプローチが滞っている商談の確認・フォローを行うための資料の作成をサポートします。
