商談情報から担当者別、受注確度別の当月・来月の売上見込みデータを作成し、売上進捗を確認する資料を作成するロボです。
週次ごとに確認しておきたい数値の進捗履歴を作成します。
前週売上見込みからの進捗が確認できる、気になった商談は商談ページへのリンクからすぐに開けるなど、
売上見込分析のサポートとなるような資料が作成できます。
当月・来月売上の見込を受注確度別、担当者別に分析できる資料を作成するため、今後のフォーキャストをExcelで提示する際などに活用できます。
ファイル作成後、任意の対象者にメールで送付するところまでを自動化できるため、資料作成と送付にかかる時間を削減できます。
